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中信医药相对优势有望持续推荐龙头股-【资讯】

发布时间:2021-07-15 10:14:49 阅读: 来源:面霜厂家

本周观点:

1)医药板块今年以来绝对收益为22.9%,在29个中信一级行业中排名第4。相比大盘超额收益31.5%。行业2013年动态市盈率26倍,相对于全部A股的溢价率为172%,相对估值有一定压力。2)经济持续疲弱,医药板块业绩稳定性在所有行业中居于前列,防御性凸显,有望持续受到资金青睐。3)个股分化将持续存在。各地招标政策将持续出台,仿制药价格承压,受招标政策影响小的独家品种及专利药企有望迎来发展良机。我们建议投资者选择具备创新能力、手握“重磅炸弹”潜力品种的公司。本周重点推荐:天士力(600535)、康缘药业(600557)、益佰制药(600594)、三诺生物(300298)、红日药业(300026)、华东医药(000963)。

公司近况:

【益佰制药】收购百祥制药,快速扩充产品线。百祥制药主要产品20多个,其中:9个国家医保产品,1个国家基药产品;独家产品4个,独家剂型3个。公司产品能够扩大益佰的药品销售领域和丰富现有产品线,利用益佰在基层医疗市场的营销网络及品牌优势,快速拓展基药市场。维持2013~2015年EPS为1.21/1.52/1.86元之盈利预测,公司管理层稳定,发展战略清晰,激励机制完善,募集资金到位有望加速公司发展,给予2013年30倍PE,目标价36.3无,维持“买入”评级。

【三诺生物】TISA向公司采购血糖试条2197万元,用于委内瑞拉市场销售,至此锁定5166万订单,外销收入有望超7000万,增速约45%。维持原盈利预测,预计2013/2014/2015年EPS为1.34/1.78/2.36元,未来三年净利润CAGR34%。按照公司2013年35倍PE,维持目标价46.9元。公司前期涨幅并不大,相对于同板块公司,估值并不高,重申公司长期投资价值,维持“买入”评级。

【华兰生物(002007)】公司2012年采浆量大幅上升,同比增长38.5%。预计公司2013年采浆量增长15%-20%。流感疫苗WHO认证稳步推进,有望于今年年底进行现场检查。公司未来或可能通过购买已有专利和技术的方式,切入单抗领域。我们维持预计2013~2015年EPS为0.81/1.05/1.14元,公司当前价24.56元,对应2013年30倍,给予公司2013年35倍估值,目标价28.5元,维持“增持”评级。

风险提示:1)药品降价;2)生产成本上涨;3)医保控费加强。(中信证券(600030))

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